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Dispositifs et accompagnements

Des dispositifs et des accompagneMEnts sur mesure pour vous apporter les meilleures solutions patrimoniales

Suite à l'audit patrimonial qui a permis de clarifier vos objectifs patrimoniaux, nous vous proposerons les dispositifs financiers, alliant performance et sécurité,  les plus adaptés, ainsi que des accompagnements complémentaires pour garantir la meilleure optimisation possible de votre patrimoine.

Quelques exemples de dispositifs les plus à même de répondre généralement à vos besoins patrimoniaux :

  • l'assurance-vie,
  • les contrats de capitalisation,
  • des outils de défiscalisation,
  • l'investissement dans les PME,
  • la loi Girardin,
  • l'épargne bancaire,
  • le Plan d’Epargne Populaire,

Selon notre diagnostic, nous vous proposerons également des accompagnements spécifiques, tels que :

  • l'assistance au démembrement,
  • l'optimisation de votre rémunération,
  • des conseils dans les donations,
  • le choix du régime matrimonial,
  • l'aide à la création de SCI,
  • la diversification des placements,